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股票杠杆代持 百亿私募趣时资产10只基金上半年下跌13%至16%
发布日期:2024-10-01 22:05    点击次数:167

股票杠杆代持 百亿私募趣时资产10只基金上半年下跌13%至16%

中国经济网北京7月19日讯 (记者 康博) 据朝阳永续上周发布的私募行业统计数据显示股票杠杆代持,101家百亿私募基金今年上半年的平均收益率亏损6.17%。

在跌幅靠前的百亿私募中,上海趣时资产管理有限公司(简称:趣时资产)旗下10只有公开披露净值的基金,除趣时事件驱动1号截至6月30日收盘,今年上半年收益率为-13.57%外,其余9只基金上半年的跌幅均超过14%。

趣时分红增长1号-金选1期以-15.71%位居该公司旗下基金上半年跌幅榜第一,该基金成立于2018年4月24日,为主观多头股票策略基金,截至2022年6月30日,其累计收益率为89.89%。

如果分季度看,今年一季度在市场震荡调整的背景下,该基金收益率下跌16.12%,但在4月份过后,A股市场迎来强劲反弹,二季度的先抑后扬令沪深300指数最终上涨6.21%,深成指上涨6.42%,但该基金却在二季度仅上涨了0.49%。

趣时分红增长1号-金选1期区间收益    趣时事件驱动1号D期、分红增长1号、趣时事件驱动1号C期等8只基金均在上半年下跌了14%以上。可以看到,趣时事件驱动1号D期在今年一季度也下跌了16.06%,二季度仅反弹了1.30%。该基金成立于2017年11月24日,2022年4月29日期历史回撤值达到了-34.33%,远超2018年的水平。

趣时事件驱动1号D期区间收益    趣时事件驱动1号D期动态回撤    综合来看,趣时资产旗下基金上半年业绩落后的主要原因均是没能抓住二季度A股的反弹良机,而且这些基金均为章秀奇管理。资料显示,章秀奇是该公司创始人,其2016年3月创立趣时资产,并出任总经理和投资总监,目前管理规模在百亿元以上。

章秀奇从业经历显示,其2007年加入国泰君安(601211)证券研究所,从事宏观策略研究,2009年8月-2016年3月任职于上投摩根,先后担任宏观策略研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、专户投资总监。

在今年5月份时,章秀奇透露,当前趣时资产在投资布局上“重点加大了估值维度的要求”,同时对于公司“基本面研究的要求”更为深入。“基本面扎实、估值合理的公司,资金可能会率先选择,最差情况也可以用时间换空间”,一旦经济基本面进一步改善,这些公司在业绩上更有可能出现超预期表现。

6月份时,趣时资产曾对外称:“我们对股票市场的看法较之前乐观。一方面政策会持续发力,直到经济可以企稳,流动性非常宽裕,有利于股票资产的表现。另一方面,估值虽然经历了一些反弹,但总体还是处在非常安全的阶段,即使股票市场有所回调,幅度也是可控的。”并表示,“我们选择的方向以成长股为主,其中主要是 TMT、新能源、消费、军工,以及一些自下而上深度挖掘的个股。”

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根据中国经济网记者了解,趣时资产较少出现在上市公司前十大流通股东中,从为数不多的几次来看,趣时分红增长1号在2021年一二季度持续买入抚顺特钢,但在当年三季度就迅速退出。从股价走势看,抚顺特钢2021年一季度下跌12%,随后在二、三季度连续上涨超过50%。2021年三季度,趣时分红增长1号新进买入湖北宜化,但在四季度就迅速退出,此时也正是该股股价大幅冲高回落之时。

趣时资产旗下基金业绩一览    来源:私募排排网 股票杠杆代持



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